· 个人护理品牌需求活跃 天府新区商业加速发展

· 退租大幅减少 市场稳步复苏 能源类企业成需求增长新亮点

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· 物流市场需求回归理性 绿色低碳引领未来市场发展

零售物业市场

步入2023年，成都市社会消费品零售总额增速由负转正，消费品市场活跃度相较去年有所回升。上半年录得位于天府新区的天府和悦广场入市，市场总存量升至约837万平方米。二季度市场需求较一季度有所增长，全市购物中心整体空置率停止上涨，环比下降约1.7个百分点达约11.2%。

潮流服饰、户外运动、生活方式类品牌持续为市场带来新意去年底重装开业的COSMO以年轻化潮流化的定位和前卫新颖的空间设计持续吸引国内人气潮牌进驻，例如来自广东的街头潮流品牌Old Order、 Boneless和PCLP。此外，以东山Re︒est、祠堂街艺术社区为代表的非标商业的入市，也为市场带来了包括STA、Cell Aging在内诸多潮流品牌首店。成都市场上的户外运动品牌继续拓展品牌矩阵、挖掘细分赛道，上半年录得美国户外运动品牌Patagonia西南首店进驻祠堂街艺术社区，日本专业高尔夫装备品牌HONMA首店落户太古里，骑行主题品牌WeCycle亮相万象城二期。上半年也有多个国内外知名生活方式类品牌进入成都市场，典型案例包括英国高端餐具品牌Wedgewood、丹麦知名瓷器品牌Royal Copenhagen入驻太古里，来自北京的艺术机构木木美术馆进驻祠堂街艺术社区。

服务类品牌需求活跃 精细化小巧型个人护理品牌加速布局上半年成都零售市场租赁需求同比有所增长，零售品牌仍然是购物中心新增需求的主要来源，服务类品牌在新增需求中的占比上升。值得一提的是，二季度以洗脸猫、超级护发为代表的定位精细化、店铺小巧型的个人护理类品牌加速布局成都购物中心。随着以年轻女性为代表的护理服务类品牌消费者的需求越来越细分，这类品牌近来颇受市场青睐。另外，教培类品牌在购物中心里的需求有所回升，包括艺术、书法等在内的培训品牌上半年在多家购物中心新设门店。

天府新区商业加速发展作为天府新区体量最大的购物中心，天府和悦广场的入市为区域带来了众多品牌首店，促进区域消费需求进一步释放。周边拥有密集成熟的住宅，加上区域缺乏大型一站式商业，项目以高入驻率开业，开业期间优异的人流量和销售业绩增强了市场对天府新区商业发展的信心。随着下半年天府大悦城、天府招商花园城等新项目的入市，天府新区有望成为今年各品牌拓展成都市场的首选区域。此外，坐拥麓湖独特的生态基底，麓湖商业持续在打造消费场景和举办社群活动等方面推陈出新，不断为天府新区商业注入新鲜活力。上半年开启试营业的麓坊中心二期和天府美食岛二期，在餐饮品牌的基础上延伸布局剧场、展览、市集等多元化业态，同时顺应快速变化的市场需求和消费习惯，持续植入新的商业内容，为成都商业市场的未来发展提供不竭灵感。

展望下半年，市场还将迎来约40万平方米的新增供应，预计超一半体量的新项目位于天府新区。第一太平戴维斯华西区商业及零售服务部董事林静表示：“大运会的到来，带动体育赛事热度攀升，有望继续巩固活跃的体育消费需求，为体育相关业态的发展创造更多市场机遇。”在经济复苏期，能够深入挖掘、精准定位不同客群需求，实现差异化发展，同时注重社群管理的品牌或将在愈发激烈的市场竞争中获得优势。

甲级写字楼市场

2023年上半年，全市迎来天投国际商务中心和保利天寰广场两个新项目入市，为市场带来了近18万平方米的新增供应面积，全市甲级写字楼存量达约382万平方米。租金方面，部分项目业主小幅下调租金以有效吸引新租客，但一些品质较高、入驻情况较好的楼宇，业主普遍对租金调整持谨慎态度。全市平均租金同比小幅下滑至人民币101.5元每平方米每月，为企业升级办公环境提供了很好的时间窗口。

退租大幅减少市场稳步复苏整体来看，上半年甲级写字楼租赁市场呈现稳步复苏态势，在新租面积回升的同时，退租面积总量同比大幅缩减。分季度来看，相较于一季度新租需求薄弱、退租面积高企的市场形势，二季度的新租面积明显上涨，退租面积显著回落，净吸纳量由负转正达到近3万平方米。子市场方面，以金融城和大源子市场为代表的城南板块复苏势头稳定，在激烈的市场竞争中彰显韧性，区域内的优质楼宇到访量回升，且多个项目录得大面积成交。

能源类企业成需求增长新亮点新增租赁成交的行业来源方面，金融、信息技术依旧为上半年新增租户行业来源前两位，占新增成交总面积约43%。值得注意的是，能源与原材料行业释放的租赁需求持续活跃，全市多个项目录得锂电池、风电、光伏发电等新能源产业链上下游企业的扩租和新租成交。根据最新发布的《2023胡润中国新能源产业聚集度城市榜》，成都升至全国第八，也是西区唯一进入榜单前十的城市，排名晋升主要得益于成都在新能源优质企业和中小企业的集聚度上实现明显提升，新能源领域的投资热度方面也趋于活跃。第一太平戴维斯华西区代理部（商业楼宇/商业及零售服务/产业及物流地产）负责人、高级董事戴晖表示：“成都凭借其在区位、资源、产业环境等方面的优势，已在国内新能源行业竞争中锚定优势位置，未来能源类企业有望持续为商务楼宇租赁市场输送增量需求。”

展望2023年下半年，甲级写字楼供应侧预计放缓，根据政府官网公示信息显示，省市政府将出台政策“组合拳”支持实体经济和民营经济的发展，持续发力重点产业、重点企业招引，需求侧有望延续复苏势头。上半年的复苏走势彰显出各行各业对成都的投资信心正在不断增强，随着一系列支持经济向好发展的有利因素的不断集聚，叠加以世界大学生运动会为代表的重大体育赛事的举办，将促进成都与世界的交流，赋能城市能级跃升，写字楼租赁市场有望借势进一步焕发活力。

仓储物流市场

市场供应量回落租金维持稳定2023年上半年成都仓储物流市场迎来约10万平方米的新增供应，市场供应量较去年同期大幅减少。随着疫情影响逐渐消退，成都经济企稳回升，全市仓储租赁需求稳定，支撑高标仓市场平均租金基本企稳。未来成都物流仓储用地供应量预计将继续减少，物流市场供需有望趋向均衡。

降本增效成主流市场需求回归理性随着全市经济复苏，上半年成都消费品市场逐步回暖；作为成都物流市场主要新增需求来源，零售、电子商务等与消费相关的行业需求稳定，包括近年快速增长的直播电商，支撑市场需求维持活跃。经济复苏期尚存较多不确定因素，降本增效成为市场各方年内关注重点，短期或推动搬迁需求上涨；同时，消费者逐渐回归理性，消费选择趋于务实，以食品、医药为代表的与民生息息相关的基本消费需求有望继续稳定增长。

绿色低碳引领未来物流市场发展在可持续发展大势下，物流行业作为产业发展和消费生活的基础，也在响应“双碳”、绿色经济等发展目标。第一太平戴维斯华西区产业及物流地产部助理董事陈纹卿表示：“在物流设施的规划、建设、运营和维护等过程中践行节能低碳理念或将成为未来物流市场发展的重要方向。”

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