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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）发布公告称，拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权。同时，招商蛇口拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

据悉，本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

上市公司拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过850,000.00万元，不超过上市公司向交易对方发行股份支付对价的100%。其中，招商局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元。本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

此外，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

关键词： 招商蛇口拟收购南油集团24%股权、